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Copiez le code complet commençant par SR_ANALYSIS_V1_BEGIN et se terminant par SR_ANALYSIS_V1_END.
Le code contient les informations déjà présentes dans la demande. Il est encodé, mais pas chiffré : traitez le code, l’email et le PDF comme des documents confidentiels, ne les transférez qu’aux personnes autorisées et supprimez-les lorsqu’ils ne sont plus nécessaires.
Pré-analyse de prévoyance
Profil déclaré
Projection et effet du temps
Points à vérifier avec la personne accompagnée
- 1Obtenir l’extrait de compte individuel AVS et vérifier les années de cotisation.
- 2Lire le certificat LPP : salaire assuré, avoir, cotisations, taux de conversion et prestations de risque.
- 3Confirmer les avoirs de libre passage, les solutions 3a existantes, leurs frais et leur horizon.
- 4Valider le budget mensuel réellement mobilisable et comparer plusieurs scénarios avant toute recommandation.
Cette pré-analyse repose sur les réponses simplifiées de l’utilisateur et sur des hypothèses indicatives. Elle ne remplace pas la vérification des certificats AVS/LPP, de la fiscalité, des frais, des garanties et de l’adéquation d’une solution. Les montants doivent être confirmés avant toute recommandation.
Réseau Suisse-Retraite.ch
Votre expertise peut faire la différence.
Rejoignez un réseau de spécialistes engagés pour aider la population suisse à préparer sa retraite avec plus de sérénité. Notre priorité est la qualité de l’accompagnement : réunir des compétences complémentaires, expliquer les possibilités clairement et respecter la situation de chaque personne.
- 1Une base de travail transparente
La pré-analyse fournit un point de départ à confirmer avec les documents réels. - 2La bonne expertise au bon moment
Les compétences recherchées dépendent de la situation, du canton et des questions de l’utilisateur. - 3Une relation fondée sur la pédagogie
Vous contribuez à rendre la prévoyance plus compréhensible et les décisions plus sereines.
Votre candidature a bien été transmise. Notre équipe vous contactera prochainement pour faire connaissance et vous présenter le réseau.